| ．
|
取得保险兼业代理资格，成为保险理财服务提供商。 |
| ．
|
组织 "金融海啸后高资产阶层的财富管理" 的主题交流活动。 |
| ．
|
和友邦保险上海分公司合作，为其销售人员提供“波动市场如何进行投资理财”的内训课程。 |
| ．
|
出席北京欣财略咨询举办的2008私人银行税务筹划研讨会，为当地财经媒体、银行、保险公司等机构提供“个人财富管理与税务规划”的课程讲演。 |
| ．
|
同信诚基金形成友好协议，每季度为其提供全球资本市场的资产管理建议、资讯与分析。 |
| ．
|
和友邦保险上海分公司合作，为其销售人员提供“投资理财规划”的系列课程。 |
| ．
|
帮助渣打银行（中国）有限公司为其全国范围内的客户经理进行基金从业资格考试的培训。 |
| ．
|
与上海财经大学国际从业资格教育学院合办【理财与风险规划】公开课，为保险中介行业提供“持续教育培训”。客户包括：罗便士保险公估（中国）有限公司、祥汇保险公估公司、美世保险经纪公司、祥诚商品检验技术服务有限公司、江泰保险经纪公司等。 |